富力地产1月到期美元债征求同意要约已达成涉金额约1.04亿美元 —

观点地产网

2022-01-17 08:57

1月14日，广州富力地产股份有限公司发布公司债券存续期重大事项进展的公告，富力地产境外全资子公司EASY TACTIC LIMITED(怡略有限公司）拟对“GZRFPR5.75%1/13/22”美元优先票据进行要约回购和征求同意。

观点新媒体了解到，此次重大事项的进展要约回购和征求同意已于2022年1月12日完成。根据要约回购的票据已被注销，所有未被接纳购买的票据均已解除锁定并退还给票据持有人。

截至公告日期，在注销已购回票据后，剩余存续票据本金总额为6.09亿美元，利息已于2022年1月13日支付给剩余存续票据的持有人。

此前于1月11日，富力地产港交所公告称，考虑中国房地产市场波动等因素，富力地产确认于结算日可用于支付购买价、应计利息和同意费的预留资金约为1.04亿美元。

据了解，富力地产表示，已决定接纳根据方案A有效交付的9640万美元2022年到期5.75%票据的回购申请，以及接纳根据方案Ｂ有效交付的2000万美元2022年到期票据的回购申请。

富力预计将于1月12日支付款项、应计利息和同意费用，而用于支付回购款项、应计利息和同意费的资金约1.04亿美元。

相比之下，根据方案A有效交付的2022年债券回购金额为5.198亿美元，而根方案B有效交付的回购金额为1.754亿美元。回购的票据将予注销。交易完成后，2022年到期票据的未偿还金额将为6.086亿美元。

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