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佳兆业、万科、碧桂园服务发布融资计划

【优先票据】

佳兆业拟发行3亿美元优先票据 年利率11.65%

5月25日，佳兆业集团控股有限公司（简称“佳兆业”）发布公告称，该公司拟发行3亿美元2026年到期优先票据，年利率11.65%。

佳兆业表示，拟将票据发行所得款项净额用于将于一年内到期的现有中长期离岸债务再融资。

【公司债券】

万科15.66亿元公司债券将上市交易

5月25日，万科企业股份有限公司发布公告称，2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）以及（品种二）符合深圳证券交易所债券上市条件，将于2021年5月26日起在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台双边挂牌交易，并面向专业投资者交易。

据悉，上述品种一债券发行总额10.00亿元，债券期限5年期，附第3年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，票面年利率3.40%。品种二债券发行总额5.66亿元，债券期限7年期，附第5年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，票面年利率3.70%。

碧桂园服务拟发行50.38亿港元债券

5月25日，碧桂园服务发布公告称，2021年5月24日（交易时段后），碧桂园服务、发行人（碧桂园服务的全资附属公司）及经办人就发行债券订立协议。UBS、中金公司及摩根士丹利（作为经办人）已经（个别而非共同）同意认购，或促使认购人认购发行人将予发行的本金总额为50.38亿港元的债券。该债券将由碧桂园服务无条件及不可撤回的担保。

新京报记者 张晓兰

编辑 武新 校对 杨许丽

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